华测检测1月22日晚间披露收购预案，公司拟以“现金+定增”方式购买华安检测100%的股权，从而进军工业工程领域的无损检测市场。初步估算，华安检测预估值约为1.8亿元(交易定价)，增值率约为120.30%。公司股票将于1月23日复牌。
根据方案，公司拟现金支付交易对价的20%，其余以发行股份支付。为此，公司拟以每股17.42元价格向交易对方发行股份方式支付不超过826.64万股。同时，公司拟以15.67元/股底价向不超过10名对象定增不超382.90万股，预计募集6000万元配套资金，用于支付购买资产的现金对价以及对华安检测增资2000万元作为其运营资金。
值得一提的是，交易对手方承诺，华安检测2014年度、2015年度以及2016年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1920万元、2304万元及2649.60万元。财务数据显示，截至2013年9月，华安检测资产总计13219.20万元，净资产8333.46万元。2013年1-9月2012年和2011年营业收入分别为6573.83 万元、10590.61万元和7456.16万元;净利润分别为863.85万元、1432.12万元和967.10万元。
据了解，华安检测是一家全国性、综合性的无损检测技术服务机构，主要从事特种设备(锅炉、压力容器、压力管道和游乐设施)、建筑桥梁、船舶和电力(行情 专区)等领域的无损检测业务。目前，华安检测下设四家子公司和两家分公司。据中国特种设备检验协会公布的数据，截至2013年9月30日，我国共有377家公司获得无损检测机构资质，其中：A级29家，B级89家及C级259家，目前华安检测已取得A级资质，并且其两家子公司泰克尼林和科瑞检测也已分别取得B级资质。
公告指出，华安检测作为国内较早一批从事第三方无损检测机构，在所属的细分市场占有一定的市场份额。目前，华安检测已成为国内为数不多的实现跨区域布局的无损检测机构，现有十多个工程部，分布在华东、华南、华北、东北、西北等全国各地，并已逐步形成了稳定的业务来源渠道;同时，华安检测已成为服务行业领域较广的无损检测机构之一，已经进入特种设备安装建设、市政建设、建筑钢结构、油田、石化、核电、船舶等领域，初具规模并具有较强的竞争力。
华测检测表示，此次收购完成后，华测检测将进入工业工程领域的无损检测市场，从而会更加深入的发展基于“贸易保障、消费品检测、工业品检测、生命科学领域”的综合检测服务，对于公司致力于提供综合检测服务具有重要的意义。
此外，公司同日公告，华测检测拟使用超募资金折合352万新加坡元收购新加坡 POLY NDT 公司 70%股权，标的公司主营船舶、油轮以及其他海上交通工具的维修等，此次收购可以较为迅速的进入新加坡船舶无损检测领域。
