赛默飞在周三股市收盘后宣布,公开发行22亿美元的普通股。发行新股的部分收益将用于收购Life Tech。
赛默飞周二表示,已经达成一项过桥信贷协议及一项固定期限贷款协议,两项协议加起来融资总额为125亿美元,该资金也是用于收购Life Tech。
摩根大通和巴克莱银行将联合担任本次发行的簿记管理人,美银美林也是本次发行的簿记管理人。
赛默飞表示,公司授权承销商30天期权认购该公司3.3亿美元的普通股,来满足可能出现的超额认购。
该公司还说,它期待与摩根大通和巴克莱银行的分支机构达成期货销售协议。