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Life Tech 136亿美元出售过程“大起底”

   2024-12-25 现代实验室装备网787
  本周二, Life Tech在其提交的一份委托声明中表示,早在一年半以前,赛默飞就收购一事首次与Life Tech进行了接触,当时拟交易价格为每股58美元。

  这份声明还鼓励股东们表决赞成赛默飞以136亿美元收购Life Tech。Life Tech上个月公布了交易的更多细节,包括其他未知竞购者的报价。

  今年1月份,外媒曝出Life Tech正在寻求出售。然而事实上,Life Tech可能出售给赛默飞一事在2011年9月便已滋生了萌芽,这源于赛默飞世尔公司CEO Marc Casper致信给Life Tech,表示“对正式讨论潜在业务的合并有浓厚兴趣”。当时,赛默飞向Life Tech提出了每股58美元的股票和现金交易价格。

  而在该月,Life Tech的股票交易价格在36.49-42.12美元之间。然而,Life Tech董事会在审查这项要约后拒绝了赛默飞世尔,因为他们认为,作为一家独立的公司,Life Tech能够更好地服务于股东。

  甚至在赛默飞世尔公司CEO Marc Casper的信件之前,也就是2011年夏天,某私募股权投资公司曾就收购事项接触过Life Tech 公司CFO David Hoffmeister,一直联系到2011年年底。2012年1月, Life Tech公司CEO Greg Lucier还与这家私募股权公司代表进行过会谈。

  Life Tech表示,在上个月与赛默飞敲定收购协议之前,还有其他至少10个公司表示有兴趣收购Life Tech,这些公司包括战略买家、私募股权公司以及其他类型的金融企业。

  最终共有5个战略买家参与了投标过程,包括1家仅对Life Tech测序业务感兴趣的公司,不过其也有可能想购买整个Life Tech公司。而另外4个战略买家则对Life Tech以及其聘请的投资银行表示,对Life Tech特定业务或部门业务有收购意向,但对于购买整个Life Tech公司没兴趣。

  在接下来的几个星期中,Life Tech收到了一些报价,包括由赛默飞在2月25日给出的每股65-68美元的报价。大约在同一时间,生命科技还确定了另外一个战略B方——有兴趣收购Life Tech测序业务,还联合了其他战略买家给出报价。

  虽然,Life Tech未公布这两家公司,但据路透社报道,罗氏公司是战略B方,Sigma-Aldrich公司则是其合作伙伴,也就是战略A方。

  对此,Life Tech拒绝发表评论,公司罗氏、Sigma-Aldrich则没有回应置评请求。

  4月14日,Life Tech收到了战略A方每股76美元的最后报价,比赛默飞的报价提前了一天。Life Tech管理层、董事会以及顾问德意志银行和Moelis & Co.碰面就这些报价进行了比较。

  同时,他们还讨论了一个私募股权投资公司组成的财团的报价——每股65美元,尽管前一天Life Tech董事会和顾问决定,尽管某些方面比赛默飞和战略A方的报价有利,但投标价格悬殊太大。

  在赛默飞与战略A方的对比中,Life Tech和顾问认为“综合考虑,与赛默飞谈判可以进行更有利的合并协议规定……与战略A方相比,赛默飞的规模更大,财务实力更雄厚,” Life Tech表示。最终,Life Tech董事会一致同意了赛默飞以136亿美元收购要约。预计该交易将于2014年年初完成。(编译:刘玉兰)

 

 
标签: Life Tech
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